ScibuCRM update: Gezamelijke mailboxen & Webformulieren
Hieronder zullen we een aantal onderwerpen behandelen die in deze release zitten die verder worden uitgediept.
We hadden al de mogelijkheid om je mailbox te koppelen aan Scibu, zodat je altijd op de hoogte bent van de communicatie tussen jou, je collega’s en je relaties. Op de relatiekaart worden alle e-mails met bijlagen overzichtelijk geordend, zonder dat jij iets hoeft te doen.
Met de nieuwe update hebben we dit nog beter gemaakt. Nu kun je ook groepsmailboxen synchroniseren, wat betekent dat e-mails van bijvoorbeeld support@ en sales@ ook zichtbaar zijn op je relatiekaart. Bovendien kun je zien welke collega de laatste keer de mail heeft geopend.
In Scibu beheer je nu niet alleen je eigen algemene mailbox, maar ook gedeelde mailboxen met je collega’s. Alles wordt gesynchroniseerd, of je nu e-mails verstuurt vanuit Outlook of Scibu; het staat in beide systemen. Je hoeft niets te doen.
Bekijk deze korte video en/of klik hier voor uitleg over hoe je het instelt.
Webformulieren zijn vast herkenbaar; vrijwel elke website heeft er wel één. Denk aan formulieren voor het aanvragen van extra informatie of het ontvangen van een offerte. Hoewel ze in allerlei vormen en maten voorkomen, hebben ze één ding gemeen: zodra ze worden ingevuld, sturen ze een e-mail, zowel naar de maker van het formulier als vaak naar degene die het heeft ingevuld.
In Scibu is het nu mogelijk om eenvoudig webformulieren te creëren en deze op je website te integreren, of elders, zoals een link in een e-mail of achter een knop.
Het grote voordeel van deze aanpak is dat de informatie die in het webformulier wordt ingevuld, direct in Scibu terechtkomt, op de juiste plaats en met de juiste details. Bijvoorbeeld kan direct na het invullen van een formulier een ticket worden aangemaakt of zelfs een conceptfactuur. Dit maakt het beheren van de ontvangen gegevens efficiënt en direct toepasbaar binnen Scibu.
(Klik op de afbeelding voor een live voorbeeld van een webformulier.)
Klik hier voor een uitleg hoe je de webformulieren moet maken.
Verbeteringen in Scibu
Hieronder hebben we een paar verbeteringen uitgelicht.
Betere verdeling van de mailtemplates
Het is nu mogelijk om zelf mappen aan te maken in het Templatecenter.
Je had natuurlijk al de publiekelijke map maar daar is dan een centrale map bijgekomen. Deze is in het templatecenter direct onder de publiekelijke map te vinden.
Door op deze map met de rechtermuisknop op deze map te klikken kun je binnen deze map submappen aanmaken. Mailtemplates kunnen dan beter verdeeld worden over in logische mappen en zijn sneller te vinden.
Betaaltermijn nu klantenkaart
Het is mogelijk om per klant(groep) een andere betaaltermijn te hanteren. Voorheen was het alleen mogelijk om per factuur de standaard betaaltermijn aan te passen, maar nu kan dat ook per klant.
Verdere verbeteringen zijn o.a.
- Globaal: Je kunt nu ook zoeken op plaatsnaam of gebruik een '%'-teken als wildcard gevolgd door deel van de naam.
- Relaties: Je kunt vanaf de relatiekaart nu zoeken in Google naar de betreffende relatie door op het G-icoon achter de naam te klikken.
- Relaties: Je kunt in de notities op organisatieniveau nu ook kun je zien bij welk contact een notitie hoort.
- Relaties: De Kamer van Koophandel koppeling geeft nu naast de hoodfilialen bij het zoeken nu ook nevenvestigingen weer.
- Servicedesk: Het is nu mogelijk gemaakt om je eigen kleuren te kiezen voor de statussen. Zo kun je de statussen naar eigen smaak aanpassen. (Dit pas je aan in de vookeuren.)
- Activiteiten: Je kunt zoeken op een projectnaam in plaats van projectnummer bij het linken van een activiteit aan een project.
Na de update kun je in Scibu een compleet overzicht terug vinden van alle aanpassingen onder het tandwiel -> Releasenotes.
Written by Robin Dielemans
woensdag, 08 november 2023