Hoe kan ik een organisatie aanmaken?
In Scibu is het mogelijk om organisaties aan te maken. Een organisatie kan gelinkt worden aan meerdere contacten.
Vanuit het Scibu Relaties 
kun je via de optie Nieuwe organisatie een nieuwe organisatie aanmaken.
Je ziet nu het lege invoerscherm voor jouw nieuwe organisatie.
Klik voor vergrote afbeelding
Organisatiegegevens:
Er zijn er een aantal velden waaraan we extra aandacht aan willen besteden:
Naam: Naam van de organisatie.
Link naar organisatie: Hierbij kun je een link maken naar bijvoorbeeld een holding. Je kunt er dan voor kiezen om facturen naar de gelinkte organisatie te sturen.
Tag: Je kunt tags toevoegen. Tags zijn korte benamingen van bijvoorbeeld producten of interesses waarop je makkelijk kunt zoeken/filteren.
Debiteurnummer: In Scibu wordt er automatisch, bij een organisatie, een debiteurnummer aangemaakt.
Contactpersonen:
Bij het invoeren van een organisatie kun je ook meteen de contactpersonen aanmaken. Al deze contactpersonen krijgen hun eigen contactrecord. Door de optie + voeg contact toe optie onderin voegt u makkelijk een nieuwe contactregel toe.
Telefoonnummers en e-mailadressen:
Je kunt meteen meerdere telefoonnummers en e-mailadressen invoeren en aangegeven of het een direct, algemeen of mobiel nummer betreft en of deze zakelijk of privé zijn.
Websites en Social Media:
Wanneer je de website(s) en social media links invult, heb je straks vanaf de organisatie alle informatie in een handomdraai beschikbaar.
Adressen:
Wanneer je meerdere contactadressen nodig hebt zoals, bezoek-, post-, aflever- en/of factuuradres kies je voor + Voeg adres toe. Zo heeft u nooit teveel of te weinig adresregels.
Andere manieren:
Andere (versnelde) manieren om een organisatie kaart aan te maken is via een Contactkaart.
Als je een nieuwe Contactkaart in gaat vullen, dan heb je de mogelijkheid om de Organisatie in te vullen en het contact daaraan te linken. Bestaat de organisatie nog niet zal bij het opslaan worden gevraagd of er een organisatie kaart aangemaakt moet worden.
Hetzelfde gebeurt als je in contact gaat aanmaken via de mail cliënt. Dan heb je eveneens de mogelijkheid om een organisatie te linken of nieuw aan te maken bij opslaan.
Bij deze methoden zul je achteraf in de Organisatiekaart nog details moeten toevoegen indien nodig.
Let op!
Onderaan de kaart heb je een mogelijkheid om de Organisatie de Status op Inactief te zetten, je moet dan ook een reden opgeven. Bijvoorbeeld omdat de organisatie geen klant meer van je is.
Als je dit doet dan worden alle contactpersonen van deze organisatie ook op inactief gezet. Voordeel hiervan is dat deze dan ook niet meer in zoek opdrachten naar voren komt. Maar mocht de organisatie toch weer op Actief worden gezet, dan blijven de contactpersonen op inactief staan. Je moet dan per persoon bepalen wie er eveneens weer geactiveerd moet worden.
Related Links
dinsdag, 02 augustus 2016
Posted in Hoe kan ik...