Hoe kan ik...

Het kan soms voorkomen door bijvoorbeeld een import dat er per ongeluk 2 dezelfde contacten zijn aangemaakt, dan is het nodig is om deze contacten samen te voegen. Samenvoegen wil je doen als er in beide contacten informatie staat die je wilt bewaren. Samenvoegen van contacten kan op 2 manieren.

1. In het zoekscherm selecteer je de 2 contacten die je wilt samenvoegen, klik dan op 'Geselecteerde contacten samenvoegen'. Alleen deze 2 contacten zullen dan worden samengevoegd.
2. Maak een selectie op basis van zodubbele contacten en verwijder criteria en deze worden op het scherm getoond. Klik dan later op 'Contacten samenvoegen'. Men hoeft niets op de pagina te selecteren maar zal de eerste 2 contacten kiezen om samen te voegen.

In Scibu is het mogelijk om op verschillende manieren een contactpersoon aan te maken. Dit contact kun je dan weer linken aan een organisatie.

Standaard is zo ingesteld dat een debiteurnummer door het systeem gegenereerd moet worden. Je kunt er voor kiezen om een debiteurnummer zelf in te vullen. Vaak is dit laatste het geval zodat je in de pas loopt met uw financiële systeem.

In Scibu heb je verschillende manieren om contacten te selecteren en/of te groeperen. Bijvoorbeeld voor het versturen van een (e-mail) mailing. Het is mogelijk om filters te maken of gebruik te maken van zogenaamde tags. Hier beschrijven hoe je makkelijk de filters kan gebruiken.

In Scibu heb je de mogelijkheid om zelf velden aan te maken, dit kan op organisatie en op contact niveau. Hierin kun je extra gegevens kwijt die betrekking hebben op de organisatie over het contact. Deze kun je in het zoekscherm weer als kolom erbij plaaten om op te filteren. 

In Scibu is het mogelijk om organisaties aan te maken. Een organisatie kan gelinkt worden aan meerdere contacten.

Als je op de klant- of organisatiekaart gevoelige informatie hebt staan die door anderen Scibu gebruikers gelezen zouden kunnen worden bestaat er een mogelijkheid deze relatie in meer of mindere mate af te schermen.

Het komt voor dat je een relatie hebt aangemaakt, maar dat deze per ongeluk al dubbel is aangemaakt of dat er geruime tijd geen contact meer is geweest en je besluit de relatie te verwijderen. Hieronder wordt uitgelegd hoe je dit moet doen.

Je kunt een aantal voor gedefinieerde regels maken waarin je een aantal waarden alvast invoert.

In Scibu heb je nu de mogelijkheid om in de kop van een Organisatie- of Contact kaart tot 5 extra velden te tonen. 

Zo kun je de in de eigen Scibu omgeving de getoonde Organisatie- of Contact kaart enigsinds naar wens aanpassen met voor jou relevante velden. 

In het zoekscherm van Scibu zie je een aantal kolommen, waaronder email, adres en telefoonnummer. Er zijn echter verschillende soort email adressen, telefoonnummers en adressen. Wanneer je een andere type (bijvoorbeeld niet het bezoekadres maar postadres) wenst te zien in het zoekscherm, dan kan je deze zelf wisselen. 

In Scibu heb je verschillende manieren om contacten te selecteren en/of te groeperen. Bijvoorbeeld voor het versturen van een (e-mail) mailing. Het is mogelijk om filters te maken of gebruik te maken van zogenaamde tags. Hier beschrijven we hoe je tags kunt gebruiken.