Hoe kan ik een activiteit afronden?
In Scibu is het op meerdere manieren mogelijk om activiteiten af te ronden. Je kunt activiteiten afronden bij de kalender, een alarm, de relatiekaart, de activiteitenwidget op het dashboard, de activiteitenlijst, tickets, opportunities en bij taken. Hier worden deze mogelijkheden uitgelegd.
Kalender
Wanneer je een activiteit aanmaakt is er ook een mogelijkheid om, bij het aanmaken, de activiteit gelijk af te ronden. De optie Afronden kun je linksonderin aanvinken boven Verstuur email aan gebruikers nadat je rechtsonderin op Meer opties hebt gekilkt.
Wanneer je een bestaande activiteit wilt afronden, klik je met de rechtermuisknop op de desbetreffende activiteit. En dan met de linkermuisknop op Activiteit afronden.
Daarna komt het soort gelijke scherm naar voren. Je hebt dan de gelegenheid om alle activiteitgegevens aan te passen indien nodig. En als alles in orde is, klik je op Activiteit afronden.
Ook als je de activiteit gaat wijzigen, is het mogelijk om deze af te ronden. Net als bij het aanmaken van een activiteit moet je het vakje Afronden aanvinken. Dit vakje is te linksonderin te vinden nadat je rechtsondering op Meer opties hebt geklikt.
Alarm
Naast het afronden in de kalender is het ook mogelijk om gelijk vanaf een alarmscherm een activiteit af te ronden. Wanneer je een alarm pop-up ziet, kun je hier op klikken om alle opties te laten zien. Druk hier op het vinkje om de activiteit Af te ronden. Als je hierop klikt krijg je het activiteit afronden scherm weer voor je zoals te zien in de vorige foto. Ook is het hier mogelijk om alle actieve activiteiten af te ronden, zodra je hier op klikt worden alle activiteiten meteen afgerond.
Relatiekaart contact/organisatie
Ook bij de relatiekaart is het mogelijk om activiteiten af te ronden. Activiteiten die gelinkt staan aan een contact of organisatie, kunnen op de relatiekaart onder de tab Openstaand worden afgerond. In de tab Openstaand zie je een overzicht van openstaande activiteiten van een contact of organisatie. Bij organisatie kun je ook alle activiteiten van de contacten, die gerelateerd zijn aan de organisatie, vinden onder Openstaand.
Wanneer je met je rechtermuis klikt op een activiteit komen er verschillende acties naar voren. Klik dan op Afronden.
Als je op Afronden hebt geklikt, verschijnt het welbekende scherm. Je hebt dan de gelegenheid om alle activiteitgegevens aan te passen indien nodig. En als alles in orde is, klik je op Activiteit afronden.
Activiteitenwidget op het dashboard
Je kunt ook gelijk op het dashboard jouw activiteit afronden. Wanneer de widget Activiteiten: Gebruikers activiteiten aangevinkt staat, krijg je dit onderstaande widget te zien. Hierin krijg je een activiteit met type, eventuele gelinkte relatie, omschrijving, datum, starttijd en eindtijd te zien. Naast de gegevens staan ook twee opties:
wijzigen 
en afronden 
.
Om een activiteit af te ronden, klik je op . Dan verschijnt er een pop-up met daarin het welbekende activiteiten scherm. Je hebt dan de gelegenheid om alle activiteitgegevens aan te passen indien nodig. En als alles in orde is, klik je op Activiteit afronden.
Activiteitenlijst
In de activiteitenlijst kun je een overzicht zien van de openstaande en afgeronde activiteiten van een of meerdere gebruikers. Ook in dit overzicht is het mogelijk om activiteiten af te ronden. Wanneer je met jouw muis over een activiteit heen gaat, komen knoppen te voor schijn.
Om een activiteit af te ronden, klik je op . Dan verschijnt er een pop-up met daarin het welbekende activiteiten scherm. Je hebt dan de gelegenheid om alle activiteitgegevens aan te passen indien nodig. En als alles in orde is, klik je op Activiteit afronden.
woensdag, 31 augustus 2022
Posted in Hoe kan ik...