Hoe kan ik...

Activiteiten aanmaken gaat nog steeds op dezelfde manier. Kijk hiervoor op de pagina Hoe moet ik een activiteit aanmaken. (zie link bij gerelateerde onderwerpen) 

In Scibu is het op meerdere manieren mogelijk om activiteiten af te ronden. Je kunt activiteiten afronden bij de kalender, een alarm, de relatiekaart, de activiteitenwidget op het dashboard, de activiteitenlijst, tickets, opportunities en bij taken. Hier worden deze mogelijkheden uitgelegd.

Wanneer je de kalender gebruikt binnen Scibu, dan kan je een aantal instellingen aapassen naar je eigen wensen. Zo kan je opgeven wat de start- en eindtijd dient te zijn van een dag in de kalender, of dat alleen de werkweek of ook het weekeinde zichtbaar dient te zijn.

Een activiteit kun je vanaf verschillende modules aanmaken. Een activiteit kan zijn een nieuwe afspraak, een telefoontje die je moet plegen, een mail die je moet sturen of wat anders. Hieronder vind je een video en daaronder een beschrijving hoe je een activiteit aanmaakt in de kalender. 

(de video is nog van een iets oudere Scibu versie maar geeft goed weer hoe je het aan pakt.)

In ScibuCRM heb je de mogelijkheid om afspraken / telefoontjes in te plannen in een agenda en deze te linken aan een relatie, dit noemen we een activiteit. Zo kun je een planning maken voor jezelf en/of die van een collega. Deze wordt dan weergegeven in de kalender en in de activiteitenlijst.

Wanneer je met de agenda van Scibu werkt zijn er een aantal aandachtspunten / Tips & Tricks.