Versies van offertes
Versies van offertes
Het komt nog wel eens voor dat je een aanpassing moet maken in een bestaande offerte en deze aangepaste offerte dient toe te sturen. In Scibu is het mogelijk om versies van offertes bij te houden zonder telkens een geheel nieuwe offerte te moeten maken.
Maken van een nieuwe versie van een offerte
Wanneer je een nieuwe versie van een offerte wilt maken in Scibu neem je de volgende stappen.
- Kies de offerte die waar je een nieuwe versie voor wenst te maken.
- Aan de rechterkant in het menu zie je de optie Maak nieuwe versie
- Wanneer je daarvoor kiest wordt er concept voorstel gemaakt wat feitelijk een kopie is van de offerte. In het nieuwe voorstel kan je de tekst veranderen en aanpassingen doen op de prijzen
Nieuw nummer voor de nieuwe versie
De nieuwe versie van de offerte dient ook een nieuw offertenummer te krijgen. Om dit nummer te geven dien je het voorstel te bevestigen (rechts in het menu). De offerte krijgt dan het nummer van de oorspronkelijke offerte met daarachter v2.
Beheer van versies
In het tabblad Versies vind je een overzicht van de verschillende versies die er zijn van de offerte. Daarin kan je ook bepalen welke versie actief is (zowel voor de klant als voor de verkoper).
Standaard zal de laatste versie actief zijn, maar je kunt een andere versie activeren door er op te klikken.
Alleen de actieve versie van de offerte is zichtbaar in het Zoekscherm van de offertes.
Verschil tussen klonen en nieuwe versie maken
Naast een nieuwe versie maken van een offerte kan je ook een offerte klonen. Het verschil is dat je bij het klonen van een offerte de offerte waar je op staat als basis gebruikt voor een offerte voor een andere klant. Een nieuwe versie is altijd voor dezelfde klant.
woensdag, 11 augustus 2021
Posted in Hoe kan ik...