ScibuCRM update: Vernieuwd design & functionaliteiten
Vernieuwd design & functionaliteiten
De layout van ScibuCRM is deels vernieuwd met enkele kleuraanpassingen, nieuwe iconen en andere kleine tweaks. In de komende updates gaan we nog meer layout aanpassingen doorvoeren. Alles om het gebruik van Scibu nog eenvoudiger en (nog) logischer te maken.
Buiten de cosmetische wijzigingen zijn er ook enkele functionele wijzigingen doorgevoerd:
Mogelijkheid om filters globaal op te slaan
Wanneer je vaak dezelfde zoekopdrachten in bijvoorbeeld het relatiezoekscherm uitvoert, dan kan het soms handig zijn om deze in een filter op te slaan. Zeker als het wat complexere zoekopdrachten betreft die bijvoorbeeld met de geavanceerde zoekfunctie zijn gemaakt.
Nu is het mogelijk gemaakt om deze filters met jouw collega's te delen zodat deze ook voor hen beschikbaar komen en zij dit niet zelf hoeven aan te maken. Dit doe je door bij het opslaan van de filter het hokje 'Globaal' aan te vinken.
Preview van mails voordat je ze binnenhaalt.
Maak je gebruik van online mailboxen en laat je de mail niet automatisch binnenkomen, dan heb je nu de mogelijkheid om de mail eerst te bekijken voordat je deze naar de inbox haalt. In het mailoverzicht zie je een aantal iconen verschijnen als je met de muis eroverheen beweegt.
Klik op het oog-icoon en de mail zal in een pop-up getoond worden. Heb je de mail gezien of gelezen, dan klik je naast de pop-up en keer je weer terug naar het mailoverzicht.
Op basis van meerdere tags een mailing kunnen versturen
Het is al mogelijk om een email mailing naar een groep te sturen met behulp van een tag, zodat alle contacten met deze tag geadresseerd konden worden. Nu is het ook mogelijk om meerdere tags te selecteren, waardoor je in één keer meerdere mensen kunt selecteren en hen een email mailing sturen.
Offerte module
In de offertemodule zijn aanpassingen gedaan zodat deze ook geschikt is gemaakt voor internationaal gebruik. Door gebruik te maken van de taalinstelling in de offerte wordt online een Nederlandse of Engelse tekst getoond. Ook kun je alleen die templates selecteren die in het Nederlands of Engels gemaakt zijn.
Bij het maken van een offerte wordt rekening gehouden met de korting die op de klantkaart staat.
Wanneer je een goede relatie hebt met een klant, kan het voorkomen dat je deze klant een vaste korting wilt geven wanneer je hem of haar een nieuwe offerte stuurt. Je kunt deze korting aangeven op het financiële tabblad van de organisatiegegevens. Deze korting wordt vervolgens automatisch toegepast op alle producten die aan een nieuwe offerte worden toegevoegd. Uiteraard kun je dit nog wijzigen mocht dat nodig zijn. Deze kortingsmogelijkheid is een instelling en kan je aan- of uitzetten in de voorkeuren van offertes.
Offerte module uitgebreid met instellingen (aan- uitzetten van de pagina Uw Investering en Prijs per stuk op de offerteregel)
Overige verbeteringen
- Uren / project:
Het is nu mogelijk gemaakt om toch uren kunnen te boeken op een taak / project waar je niet aan bent toegevoegd. - Import van data:
Er zijn diverse verbeterpunten in de import tool aangebracht. - Beveiliging:
Het was al mogelijk om een gebruiker van Scibu tot een deel van de relaties in de database toegang te geven, met deze update is het ook mogelijk iemand alleen maar toegang te geven tot zijn eigen relaties. Hij / zij ziet dan alleen de relaties die op zijn / haar naam staan. - Beveiliging:
Als je wilt dat een gebruiker alleen toegang krijgt tot offertes, facturen en orders via de Relatiekaart, en niet via het zoekscherm, dan is dit nu instelbaar. Deze optie is handig wanneer je wilt dat een gebruiker alleen offertes, orders of facturen kan zien die betrekking hebben op zijn eigen relaties.
Opgelost in 3.93 o.a.:
- Het is nu mogelijk om eerder ingevoerde Word templates ook weer te kunnen downloaden.
- Het probleem waarbij telkens een nieuw e-mailconcept werd aangemaakt, wat zorgde voor duplicaten, is nu opgelost.
- In de projectenmodule functioneert de functie voor geavanceerd zoeken nu weer correct.
Na de update kun je in Scibu een compleet overzicht terug vinden van alle aanpassingen onder het tandwiel -> Releasenotes.
Written by Robin Dielemans
woensdag, 08 november 2023