Hoe kan ik...

Soms heeft Qubics toegang nodig tot je Scibu omgeving, om iets na te kijken of te helpen bij het oplossen van een probleem.
Hieronder staat beschreven hoe je toegang kan verlenen:

1. Ga naar Mijn account, deze kan je vinden onder de twee tandwieltjes rechtsboven.
2. Open het blokje Scibu beheer toegang.
3. Vul de gewenste tijd en datum in.
4. Klik op de knop Geeft toegang tot de aangegeven tijd.

In ScibuCRM krijg je de mogelijkheid om meer interactie te hebben met potentiële klanten. Zo kun je bijvoorbeeld een mailing versturen voor een uitnodiging voor een webinar, onderzoek of een event. Kortom je kunt zo'n formulier inzetten voor meerdere doelen. Je stuurt dan in de e-mail een link mee of je zet hem op jou website die als de ontvanger/participant daar op klikt bij het webformulier terecht komt. De geïnteresseerden vullen dit in, en in de module Webformulieren kun je zien wie het formulier heeft ingevuld. 

Voorbeeld van hoe een webformulier er uit komt te zien binnen een webpagina: 

 (klik op de afbeelding voor een vergroting)

Voorbereidingen
Voordat je de onderstaande stappen gaat doorlopen, is het handig om eerst een e-mailtemplate te maken voor de bevestigingsmail van het formulier en optioneel kun je een tag definiëren die je kunt toewijzen aan een eventueel nieuw aan te maken contact.

Uiteraard is het handig om eerst van te voren vast te stellen wat het doel is van het formulier en welke velden je op het formulier terug wil zien. 

Advies is om eerst even door de stappen heen te lopen om te zien of het duidelijk is. Mocht het toch niet helemaal duidelijk zijn kunnen wij (in opdracht) formulier(en) naar wens maken. Neem in dat geval contact op met de Servicedesk.  

Het is net wat je handig vind, soms wil je het zoekvenster laten staan zodat je de zoekopdracht niet steeds opnieuw hoeft op te geven. Maar als je dat niet wil kan dat ook ingesteld worden. 

Scibu CRM wordt geleverd met een aantal modules. Op www.scibu.com vind je een overzicht van wat de modules zijn en wat ze voor de organisatie kunnen betekenen. Het is mogelijk om deze modules zelf aan of uit te zetten in Scibu.

Als je hoofdgebruiker bent kun je een melding krijgen dat er nog iets ingesteld moet worden in Scibu. 

Producten zijn items die je kunt gebruiken om regels op te stellen in een abonnement, offerte, order en/of factuur. Deze kun je telkens los invoeren maar als je producten hebt die vaak voorkomen is het handig deze in een productenlijst te zetten zodat je daar uit kunt kiezen bij het opstellen van abonnement, offerte, order en/of factuur. 

Voor de klant ziet het na inloggen er ongeveer zo uit: 

Het nieuwe portaal is responsive zodat je het op alle mobiele apparaten kunt gebruiken. Wanneer je op het portaal komt kan je vanaf hier naar verschillende modules in Scibu doorlinken. Dit is afhankelijk van de instellingen van het portaal en de autorisaties die je aan de klant hebt toebedeeld. 

Voor de juiste werking van het portaal en het te kunnen customizen zul je een paar dingen ter voorbereiding moeten doen en deze in de instellingen verwerken.

In het kort: 
- De omgeving beschikt meestal al over een logo (wil je wijzigen ga dan naar: Tandwiel > Globaal > Algemeen.)
- Een banner (schermbreed) voor de opvulling van het Home scherm. (aangeraden png van minimaal 1000 px breed en 200 px hoog. Daarboven schaalt het plaatje schermbreed mee.)
- Kies evt een kleur voor de iconen (in html formaat). (klik hier voor een hulpje: https://html-color-codes.info/)
- Beschrijving (eigen tekst) die je bij de iconen op Home page getoond wil hebben.
- Portalgebruiker (meestal automatisch) met de juiste modules.